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면세점망 中免, 홍콩 증시 상장 2.8조원 조달
중국 최대 면세점망 중국여유집단 중면(中國旅游集團 中免)이 조만간 홍콩 증시에 상장해 21억6000만 달러(약 2조8110억원)의 자금을 조달한다.
동망(東網)과 신랑재경(新浪財經) 등은 12일 중국여유집단 중면이 홍콩교역소(증권거래소)에 제출한 관련 문건을 인용해 이같이 전했다.
홍콩교역소는 중면이 지난 6월 말 낸 상장 신청서를 심사해 이달 9일 승인했다고 한다. 성사하면 올해 들어 홍콩 증시에서 가장 큰 규모의 IPO다.
중면은 홍콩 증시에서 신규주식 공모(IPO)를 통해 1억276만주를 주당 143.50~165.50 홍콩달러(18.30~21.10 달러)에 거래할 계획이다.
오는 18일 최종 결정하는 공모가는 11일 상하이 증시에서 중면 종가치보다 29.3~38.7% 할인한 수준이다.
중면은 신주 가운데 40%를 주요 주주에 배정해 약 7억9500만 달러의 자금을 모을 계획이다.
이번 IPO와 관련해서는 중국을 대표하는 관광지로 중면이 대형 면세점 여러 곳을 두고 있는 하이난성에서 코로나19 확산으로 싼야(三亞)와 하이커우(海口) 등이 사실상 봉쇄에 들어간 것이 악재로 작용할 수 있다는 관측이 제기되고 있다.
1984년 출범한 중면은 그간 중국의 고도성장에 발맞춰 급성장을 거듭하면서 2020년과 2021년에는 세계 최대 면세체인에 올라섰다. 2021년 중면의 세계 시장 점유율은 24.6%에 달했다.
2021년 중면 매출액은 676억7600만 위안(13조703억원), 순익이 124억4100만 위안을 각각 기록했다.
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